灰谷圍繞著被稱為圣山的海加爾，山上生長(zhǎng)著暗夜精靈最初的世界之樹——諾達(dá)希爾。
為了區(qū)別于離開卡利姆多前往東部王國(guó)的高等精靈，他們將自己稱為暗夜精靈。
灰谷南方則是貧瘠之地。
那是一個(gè)干燥、荒涼、全無森林綠意的土地，同時(shí)又是一個(gè)居住者眾多的地方。
貧瘠之地土著居民包括牛頭人、半人馬和鷹身人。
牛頭人和半人馬已經(jīng)爭(zhēng)戰(zhàn)了好幾個(gè)世紀(jì)，事到如今，牛頭人已經(jīng)瀕臨滅絕的邊緣。
然而無論是暗夜精靈，亦或是牛頭人、半人馬，還是鷹身人都不知道，他們很快就會(huì)迎來新的客人。
這一年，薩爾帶領(lǐng)的獸人部落和人類大法師吉安娜·普羅德摩爾帶領(lǐng)的人類聯(lián)盟先后抵達(dá)卡利姆多。
先一步到達(dá)的薩爾已經(jīng)跟牛頭人還有半人馬打過了交道，決定正式幫助牛頭人對(duì)付半人馬。
另一方面，在先知麥迪文的安排下，吉安娜、薩爾，包括剛剛從沉睡中蘇醒不久的泰蘭德·風(fēng)語者相見，開啟一段新的宿命。
然而就在這時(shí)，原本應(yīng)該為巫妖王服務(wù)，顛覆了整個(gè)東部王國(guó)的洛丹倫王子阿爾薩斯在許莫超的強(qiáng)勢(shì)干預(yù)下，帶著本刻被他親手毀滅的奎爾薩拉斯和達(dá)拉然的將士們來到了卡利姆多。
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